Screener : Catégorie A

Catégorie A - ce sont les sociétés que je considère LES MEILLEURES AU MONDE ! C'est prétentieux bien sûr et il n'y a que quelques sociétés bien précises méritent de faire partie de cette liste. Quels sont les critères? Tout d'abord ces sociétés doivent avoir des Avantages Concurrentiels forts et durables, ce qu'on appelle parfois des MOAT. Cela peut être des avantages des différentes natures: réseau, accès aux resources uniques, leader dans un secteur avec des barrières d'entrée difficiles à franchir, coût de transition etc. Deuxième critère - c'est la rentabilité extraordinaire depuis des longues années. Les deux critères sont forcément liés. La stratégie que j'applique pour ces entreprises est très simple et elle s'appelle Buy the Dip. En gros j'achète ces entreprises à long terme (pour toujours) à moindre baisse des cours qui peut être considérée comme "anormale". Par exemple les Moyennes Mobiles pourraient être utilisées pour détecter ce fameux "Dip".

TECHNOLOGIE

ENTREPRISE

Pays

Note MYC

MOAT

ALLOCATION

VISIBILITÉ

VALORISATION

MSFT.US - Technologie

Microsoft Corporation

MOAT Fort et Durable

10.0 %

80%

AMZN.US - Consommation discrétionnaire

Amazon.com, Inc 

Quasi-monopole

10.0 %

70%

GOOGL.US - Technologie

Alphabet Inc 

Quasi-monopole

10.0 %

80%

NASDAQ:FB - Réseaux sociaux

Facebook Inc

Leader du secteur

10.0 %

70%

NASDAQ:AAPL - Technologie

Apple Inc

Platforme et Marque puissante

8.0 %

100%

NASDAQ:NVDA - Semiconducteurs

NVIDIA

Leader des AI Accélérateurs

7.0 %

100%

NASDAQ:CRM - Technologie

Salesforce.com

SaaS + lien fort avec les clients 

5.0 %

100%

NASDAQ:ACN - Service Informatique

Accenture Plc

Leader du secteur des SII

5.0 %

100%

FINANCE

ENTREPRISE

Pays

Note MYC

MOAT

ALLOCATION

VISIBILITÉ

VALORISATION

Visa

V - Paiements et Services

Visa Inc Class A

MOAT Fort et Durable

8.0 %

70%
MasterCard

MA - Paiements et Services

Mastercard Inc

MOAT Fort et Durable

8.0 %

70%
BlackRock

BLK - Gestion d'actifs

BlackRock

MOAT Fort et agent de la FED

8.0 %

90%
Moodys

MCO - Agence de notation

Moodys

MOAT Fort et Durable

8.0 %

90%
S&P Global

SPGI - Gestion d'actifs

S&P Global

MOAT Fort et Durable

8.0 %

90%
CME Group

CME - Derivatives exchange

CME Group

MOAT Fort et Durable

8.0 %

60%
Banque Nationale Suisse

SNBN - Banque et gestion d'actifs

Schweizerische Nationalbank

MOAT garanti par l'État Suisse

20.0 %

50%

Biens de CONSOMMATION

ENTREPRISE

Pays

Note MYC

MOAT

ALLOCATION

VISIBILITÉ

VALORISATION

PG - Produits de consommation

Procter & Gamble Company

MOAT Fort

5.0 %

90%

CL - Réseaux sociaux

Colgate-Palmolive Company

MOAT Fort

5.0 %

40%

NKE - Vetêments/Accessoires de sport

Nike Inc

MOAT de processus/coûts

3.0 %

100%

OR - Produits de soin / cosmétique

L’Oreal SA

MOAT Fort

5.0 %

90%

KO - Alimentation / boissons

Coca-Cola

MOAT fort

4.0 %

60%

NESN - Alimentation générale

Nestle SA

MOAT fort

4.0 %

70%

LUXE

ENTREPRISE

Pays

Note MYC

MOAT

ALLOCATION

VISIBILITÉ

VALORISATION

LVMH - Luxe

LVMH Louis Vuitton

MOAT de marque

8.0 %

90%

HRMS - Luxe

Hermes International SCA

MOAT de marque

8.0 %

80%

RACE - Voitures de luxe

Ferrari NV

MOAT de marque

8.0 %

75%

DISCLAIMER

L’attention est expressément attirée sur le fait que tout investissement présente des risques, les investissements réalisés pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne constituent aucune garantie pour l’évolution future. Mind Your Cash n'est pas responsable des décisions d'investissement prises par ces abonnées et le contenu de cette vidéo, ainsi que d'autres ressources liées, ne comportent pas des conseils d'investissement. Le contenu de Pavel KAREPIN et de Projet Mind Your Cash sont destinés exclusivement à des fins pédagogiques, éducatives et informatives. Il ne s’agit en aucun cas d’une recommandation pour acheter ou vendre un instrument financier particulier. Trader les futures, les indices, les actions, les devises… peut comporter un risque de perte et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous devez être conscient(e) des risques associés aux marchés financiers avant d’investir.

4 Commentaires

  1. STEPHANE DUFRESNE

    Salut Pavel,
    Peux-tu expliquer à quoi correspond la note MYC et la valorisation en %

    Réponse
    • Pavel Karepin

      Salut, note c’est ma note subjective qui tient principalement compte de la visibilité, force du MOAT et la rentabilité (ROIC).
      % Allocation – c’est la part max dans mon portefeuille. Par exemple pour Amazon je peux aller jusqu’à 10% dans mon portefeuille.

      Réponse
  2. Philippe Richoux

    Bonsoir Pavel,
    Pourquoi ne pas constituer un portefeuille international composé de valeurs classe A en pondérant le poids de chaque secteur

    Bon anniversaire

    Réponse
  3. Daniel Guerid

    Bonjour Pavel,
    Impossible d’écrire dans la rubrique « Contact ».
    Je te remercie pour tes vidéos que je suis avec grand intérêt. Je me sens désormais moins isolé dans mes prises de décisions d’investissements.
    J’aimerais beaucoup connaître ton avis sur les REITS.
    A 56 ans, je me suis constitué un portefeuille rentier et au total de mes investissements en Bourse les REITS représentent 35%.
    Je pensais avoir acheté à bon compte en plein confinement mais au final j’accumule les pertes.
    Est-ce une opportunité de se renforcer ? Reits commerce, résidentiel, santé, bureaux… ?
    Les taux d’intérêt peuvent-ils impacter à ce point les résultats ?
    Une vidéo sur ce sujet serait la bienvenue.
    Je te remercie par avance.
    Cordialement

    Réponse

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